חיפוש

איזה מוצרי השקעה ׳כיכבו׳ השנה ומה צפוי ב 2021?

קרנות מחקות מדד, הפכו השנה למכשיר ההשקעה הפופולרי ביותר בקרב המשקיעים, הן בארץ והן בארצות הברית.

זו פעם ראשונה שהם עקפו את קרנות הנאמנות הפעילות, ששלטו בכיפה במשך הרבה מאד שנים.

לאור העובדה שמרבית מנהלי קרנות הנאמנות הפעילות, לא הצליחו להכות את המדדים, רבים מהמשקיעים בחרו להשקיע בקרנות מחקות מדד, בעיקר בגלל העלות הזולה יותר.

אך השנה בלטה תופעה של עלייה משמעותית בהשקעה בקרנות מחקות מדדים נושאיים.

השפעת הקורונה ניכרת בברור, לאור העובדה שלאור ההגבלות על הפעילות הכלכלית במרבית המדינות, עסקים בתחומי פעילות רבים סבלו מהפסדים ואילו חברות בענפים ומגמות שתואמים את ׳רוח התקופה׳, דווקא שגשגו ומניותיהם הרקיעו שחקים.

בין התחומים הללו ניתן למנות את כל מה שקשור לעבודה מרחוק, לתהליכי דיגיטציה בתחומים שונים, לשרותי סטרימינג, מסחר אלקטרוני, אנרגיה ירוקה וקרנות מחרות מדד שכוללות רק חברות שמוערכות כמקפידות על שמירה על איכות הסביבה ובעלות אחריות חברתית ומימשל תאגידי נאות.

יש לשער שהתחומים הללו ימשיכו לצמוח אבל חשוב לקחת בחשבון, שהמחירים של הקרנות הללו כבר מאד מאד יקרים!!!

אך כמו כל תחום שבד׳כ מתפתח, כך גם תחום הקרנות המחקות מדדים.


ה׳דור החדש׳ של הקרנות הללו נקרא סמארט בטא ומחצית מכל הקרנות המחקות ( ETF) החדשות שהושקו בארצות הברית ב 2020, משתייכות לקטגוריה זו.

גם בארץ, מונפקות בחודשים האחרונים, יותר ויותר קרנות מהקטגוריה הזו.

קרנות הסמארט בטא הן בעצם שילוב של הקרנות המחקות הפאסיביות לקרנות הנאמנות האקטיביות ועל פי הערכות, ב 2021 המשקיעים יגדילו את ההשקעה שלהן בקרנות מסוג זה, על חשבון הקרנות המחקות הרגילות.

ה׳חוכמה׳ תהיה לבחור את התחומים והקונספטים שלהערכתכם יניבו תשואה עודפת על המדדים ה׳רגילים׳.